由桑尼·布诺主演的歌舞喜剧，以六十年代初期的巴尔的摩为故事背景。那是美国人保持天真漫烂的最后时刻，整个社会马上就要面临时代的剧变，影片透过一个风靡青少年的电视歌舞节目来反映他的政治观察，以及对社会边缘人争取公民权的深切同情。剧情围绕一黑一白的两个家庭展开。桑尼的女儿被势利的母亲以溺爱的方式教养，一心训练她成为舞蹈皇后，但她在电视节目公开招考新舞蹈员时输给了一名黑人少女，而当地电视台当时是采取黑白种...

拉塞尔是一家公司的女工，半年前因丈夫执意从政，他们母女离家出走。单身汉弗尔德是公司的老板，圣诞节弗尔德接待一位生意上的重要客人而需要把自己扮成丈夫的角色。于是弗尔德决定雇佣拉塞尔母女和他一起组成一个临时的家庭……...