1938 年。年轻的吉尼亚刚从乡下搬到都灵。为了寻求冒险，她发现了令人眼花缭乱的艺术家世界，并与一位画家开始了一段恋情。带她进入波西米亚街区的模特阿米莉亚性感、自由，与她见过的任何人都不同。在“美丽的夏天”，吉尼亚屈服于她的初恋，庆祝做真正的自己的勇气。...

本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。...