神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽（浦蒲暂无内容饰），和因爱变性的学生韩真（方慧暂无内容饰）一起，以大学生梁敬涛（孙祖君暂无内容饰）、作家盛夏（李雯雯暂无内容饰）等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容……...

影片故事围绕三年级的小学生马小跳展开。马小跳可是个不寻常的孩子，他一生下来就会跳！在他的抓周仪式上，脾气火爆的马小跳更是一“跳”冲天，令所有人大吃一惊。三年级的马小跳身边总是围绕着伶牙俐齿的“猿猴”毛超、贪吃爱睡的“企鹅”唐飞和力大无穷的“河马”张达这几个死党，当然还有无条件超级崇拜马小跳的安琪儿。...