清末鸦片战争前夕，国力衰弱，鸦片横行，民不聊生。民团团长黄飞鸿遭秘密组织火莲教暗杀，生死未卜，禁烟行动也因此受阻。苏蝉奉命联手江湖丐帮女子明心，继续调查火莲教贩卖鸦片的证据。火莲教把鸦片比作仙草，用怪术蛊惑民心。期间，太上道人操纵的傀儡药师、神秘阴险的邪帝、亦敌亦友的火莲教女刺客明凌相继出现，邪帝设下陷阱将苏蝉沦为乞丐，桀骜不驯的苏蝉陷入谷底，生不如死。在深爱苏灿的明心的帮助下，丐帮长老将禁术传给...

银黛和吕洞宾结为夫妻，后银黛为救吕洞宾而死，银黛妹妹雪琼为报复吕洞宾，不断制造祸端，幸被洞宾逐一化解。洞宾坚心求道，终获汉钟离点化成仙。吕洞宾持剑回到人间，化身“剑侠”，暗中保护曹友和曹恭两兄弟。曹友被雪琼陷害，成为朝廷缉拿要犯。关键时刻，曹友为救曹恭牺牲性命，洞宾将他度化成仙。何月仙与儿子青枫、青松在失散十八年后重逢，青枫却被雪琼迷惑不肯与月仙相认，并设计陷害自己的弟弟。在吕洞宾的帮助下，青枫迷...