孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。...

善福寺的前任住持时松广重去世了，在他下葬的那一天，一位名叫珍妮弗的红发少女外国出现在了寺院中，成为了这里的常驻客。在这里，珍妮弗邂逅了名为荒木隆志（山田孝之 饰）的少年。荒木隆志有着非常悲惨的童年，他的父亲是一个非常暴力的男人，喜欢喝酒，喝醉了就会对他拳脚相向。终于有一天，荒木隆志忍无可忍了，在回击的过程中，荒木隆志失手将父亲杀死。就这样，荒木隆志被关进了少管所，之后又被送到了寺院里，即便是在这里...