一天，孤儿院寻找到了塞莱斯蒂娜（瓦蕾丽·卡尔桑迪 Valérie Karsenti 饰），希望她能够考虑收养小保罗卡拉代克（让·斯坎德尔 Jean Scandel 饰）。塞莱斯蒂娜心中矛盾，因为她认识保罗的亲生母亲，知晓了一些关于他的背景，于是起初拒绝了这个请求。然而，当她亲眼目睹保罗在孤儿院的悲惨处境时，内心的同情和责任感促使她最终做出了决定，冒险接纳了这个孩子。塞莱斯蒂娜在隐瞒了保罗的身份后，...

十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内加尔到利比亚，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，这一趟未知的旅程，人心比环境更加险恶。在祖灵的冥冥指引下，他们能否抵达梦想的彼岸？...

今晚是他与网路交友对象-黑珍珠-首次约会，即将出现的她可能是他脱单的关键，但是却被无预警放鸽子！再次出现的她，却藏着一个巨大的秘密…...