波丽娜从小学习古典舞蹈，完美主义大师波金斯基的得意门生，前途无可限量。如所有古典舞者，莫斯科大剧院芭蕾舞团从来是心中圣殿，直至遇上现代舞让目标加上问号，波丽娜顷刻心乱如麻。波丽娜不惜放下一切搬到法国跟随著名编舞家，尽管下定决心奋力练习至近乎痴迷却卡在瓶颈无法突破。波丽娜再次迁往他方，寻找新机遇也寻求新生活。...

20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到...

一艘俄罗斯导弹潜艇在格陵兰海执行秘密任务时失踪，不知所踪。北方舰队最年轻的司令维克托·沃罗宁前去搜寻，他的哥哥正是这艘失踪巡洋舰的指挥官。与此同时，由于极地站被毁，一头怪物出现在北方海域。...