这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼暂无内容Bill暂无内容Pullman暂无内容饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特暂无内容Patricia暂无内容Arquette暂无内容饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床...

远赴波士顿闯荡多年的泰瑞（西恩·潘暂无内容饰），在一场黑市交易中，因不慎开枪杀人，惹出祸端。为了寻找蔽身之处，他重回他的故乡，并且寻求儿时好友杰克与史提威的协助，随后他也在杰克之兄法兰克（艾德·哈里斯暂无内容饰）的安排下进入地方帮派，并且与往日情人凯特（罗宾·怀特暂无内容饰）重续旧情........。暂无内容然而正当他们沉溺于往日回忆之时，杰克与史提威却相继惨死于非命，难掩心中悲恸的泰瑞，在良心谴...