费尔南多是一个尽责的警探，和爱妻育有一子，过着平凡而和乐的生活，不幸，爱妻突然病逝，让费南多深陷在丧妻的苦痛，变得内向寡言，除了独力养育儿子丹尼尔时的亲情交流之外，夜阑人静时，只能从整理妻子的遗物和播放爱妻从小到大拍摄的家庭视频来睹物思情，回忆过去鹣鲽情深的点滴。而这晚，就在他在播放她和妻子两人过去甜蜜的录像带时，偶然发现了一卷神秘的录像带，播放后，赫然发现竟是妻子背着他和她的情人自拍的性爱录像带...

两年前，巴西圣保罗。Edgar和女友Julia在车上调情闯红灯，将Walter的妻子和七岁儿子撞死，在贿赂州议员之后才得以身免牢狱之灾，在经过在美国Miami休整之后，Edgar卷土重来，目标直指贪腐政客...