这是发生在第二次世界战争中的喜剧影片，电影讲述了一个小偷和一个警察在纳粹占领时期，冒充一名元帅，为当地抵抗组织和犹太人提供帮助的故事。...

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伦敦百万富翁埃皮法尼亚 (索菲娅·罗兰饰) 被卡比尔医生 (德里医学博士，加尔各答哲学博士) 深深吸引，因为他更热衷于治疗患者。在埃皮法尼亚的坚持下，卡比尔医生向她吐露，他曾向已故的寡居裁缝母亲承诺，只要女性能在90天内仅靠500卢比生活，他就娶她为妻。埃皮法尼亚发现这笔钱只相当于35先令，但还是欣然接受了挑战。她还告诉他，她已故的父亲也曾提出一个条件，即她必须嫁给一个能在90天内将500英镑变成...

杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。然而，淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里，皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情，...