拉里·海恩斯是一位平庸的杂耍艺人，他登上了开往洛杉矶的火车。好莱坞会张开双臂欢迎他吗？其实不会，因为他签约的对象是他的滑冰企鹅搭档珀西！但是，正如谚语所说，光荣的影子总比没有光荣好！不管怎样，拉里不是在火车上遇到了一个女人吗？而且还是金发女郎！而且还是个英国特工！这个可爱的小家伙携带着藏在胸针里的密码信息，正在被纳粹特工追捕。她需要拉里（和珀西）的帮助来躲避追捕者，并将秘密信息送到目的地。任务将会...

在饱受革命蹂躏的中国，美国雇佣兵奥哈拉奉命执行一项危险的任务：为被军阀杨将军蹂躏的省份的无助当局采购武器。在前往上海的火车上，他遇到了朱迪·佩里，她的父亲是杨将军的同伙。朱迪会后悔同意引诱奥哈拉走向毁灭吗？如果会，她能弥补他吗？权力的平衡摇摆不定，最终走向了危险的结局。...

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