根据同名销售小说改编，圣路易斯（马塞尔·博拉斯）是一位驻扎在阿拉贡前面的年轻的共和党军官。1937年，在内战期间，他遇见一个名叫卡尔拉纳（Núria暂无内容Prims饰演）的女子，他对她一见钟情。卡尔拉纳给她伪造了一个身份。然而，当他最好的索列拉斯（Oriol暂无内容Pla）了解到这场骗暂无内容局时，整个状况开始变得扑朔迷离.......

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos暂无内容Areces暂无内容饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio暂无内容de暂无内容la暂无内容Torre暂无内容饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina暂无内容Bang暂无内容饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴...

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