清代末年，川南龙门镇的码头熙熙攘攘。这时，川戏"三和班"的大师兄易胆大，为给全班老小谋生，风尘仆仆地赶到镇上拜见当地恶霸乐善人和麻大胆。凭他多年闯江湖的经验，巧妙地周旋于乐、麻两股恶势力之间，终于使他们同意"三和班"到镇上来演戏。此时"三和班"的艺人们，因负债和缺少盘费，正羁留在一个山村小店中。易胆大赶回小店，将消息告诉大家，让大家先去演...

在我国的滇南地区，深山密林中间隐藏着多少不为人知的秘密。彝族老中医、县医院副院长普颇和担任医生的未婚女婿方文行走在莽林山间，寻找老看林人家祖传的医治跌打枪伤秘方。可是途中发生意外，普颇不慎跌落山谷，后来发现了一具装着普颇身份证却面目全非的尸体。这一事件令老人的女儿春艳悲痛万分。在一个万籁俱寂的夜晚，女儿独自坐在家中，望着父亲的遗照发呆。而就在此时，院子里传来了渗人脚步声，而来者竟然是本该死去的普颇...