房产主安德鲁斯（安德鲁斯·索勒Andrés Soler 饰）打算拆除名下一幢旧楼，但聚居在此的贫苦人家不搬，发誓斗争到底。安德鲁斯去自己的屠宰场找工人比德洛（比德洛·阿门德里兹 Pedro Armendáriz 饰）帮忙。比德洛非常感谢老板给他工作，对安德鲁斯言听计从，马上搬进了他家的储藏室。安德鲁斯的老婆帕洛玛（凯蒂·乔拉杜 Katy Jurado 饰）经营一家肉铺，对肌肉发达又勤快的比德洛十分...

小帕布里罗是一个残忍的驯马师的10岁儿子。驯兽师负责训练墨西哥将军的马来参加大赛。驯兽师的方法使马害怕跳跃，将军下命令让这个动物死。帕布里罗和马一起逃跑了，成为了一个逃犯。他在墨西哥各处旅行，遇到了几个逃命者和一个试图帮助他的牧师。...

雷迪（罗伯特•肖暂无内容Robert暂无内容Shaw暂无内容饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利暂无内容Sean暂无内容Connery暂无内容饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什暂无内容Daniela暂无内容Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上...