典子（一之濑康子饰）和敏（大场久美子饰）是对比鲜明的美少女。相对于感受性丰富、神秘美丽的典子，敏子拥有游泳选手般的豁达和丰满的肢体。这两位女高中生的女同性恋之恋，以及围绕在身边的男女之间的相克，引发了令人战栗的惨剧……...

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去...