在一個罪犯猖獗的城市，黑幫大老文森在得力助手強尼的輔佐下，坐擁整個地下江山，不過最近要奪他老命的風聲四起，他的地盤也開始不尋常地出現警察蹤跡。氣急敗壞的文森緊急花錢疏通白道，另一方面則派強尼大規模掃蕩，凡是嫌疑之人皆不放過！雖然他強悍的作風掌控了安全，但卻控制不了每個人的心…...

卡拉格，半人半山狮，是一个在落基山脉荒野长大的变形者。然而，他渴望了解自己人类的一面，这股好奇心驱使他离开了他的山狮家族。在与人类寄养家庭生活期间，他隐藏了自己“木行者”的身份。他逐渐意识到自己无法在人类社会中找到自己的位置。直到一所秘密的木行者寄宿学校发现了他，他才感到如鱼得水。在克利尔沃特高中，他找到了朋友——一只厚脸皮的松鼠霍莉和一头害羞的野牛布兰登。而朋友正是卡拉格所需要的——因为“木行者...