伊达的朋友米莉亚姆来到温特斯坦魔法学校待三个月，但一个秘密却让她们的友谊蒙上了阴影。米莉亚姆被分配了一只狐猴菲茨杰拉尔多作伴，而坠入爱河的麦克斯则得到了猫头鹰穆里尔。当学校面临出售时，魔法世界也陷入了危机。即将到来的学校挑战能否阻止这场灾难，拯救学校呢？...