幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，...

随着新时代的来临，曾一度显赫的京都蒔冈家慢慢开始衰败，而家中的四个女儿却仍是城中一道美丽的风景。大姐鹤子（岸恵子暂无内容饰）固守祖屋，时刻维护着家族的声誉；二姐幸子（佐久间良子暂无内容饰）性格刚烈强势，使得上门女婿贞之助（石坂浩二暂无内容饰）相形见绌；老三雪子（吉永小百合暂无内容饰）温柔贤淑，然对于自己的婚事却总迟迟未决；老四妙子（古手川祐子暂无内容饰）个性张扬开放，是一个比较西化的女孩。...

千重子（山口百惠饰）和苗子（山口百惠饰）是一对孪生姐妹，出生后的姐姐千重子，由于家境贫寒无力抚养，即遭遗弃，幸而为一家绸缎批发商所收养，成为一名养尊处优的小姐。而妹妹苗子，虽没有被父母抛弃，却在襁褓中便成了孤儿，长大后自食其力，到山里种植北山杉。一次偶然，相貌相似的她们由于一条腰带的契机，姐妹俩的身世真相大白。雷雨袭来时，在杉林里无可遮蔽的情况下，苗子便毫不顾惜自己，以身体庇护姐姐。姐妹俩久别重逢...