影片讲述19岁的大卫(霍夫曼饰)梦想成为世界最顶级舞台上的钢琴演奏家。在他的家乡，他的天赋非常出众。但作为一个音乐学院的学生，他很快意识到他仅仅只是天才中的一个。他的同学沃尔特(努斯鲍姆饰)是他最大的竞争对手，而这种竞争也蔓延到了感情上。...

第一次危机刚刚结束，这对年轻的夫妇想要享受他们新婚的幸福，但美泉宫上空突然聚集起黑云：弗兰茨（菲利普·弗洛桑 Philip Froissant 饰）意外地在欧洲遇到了强大的对手。而伊丽莎白（黛芙姆·林瑙 Devrim Lingnau 饰）也承受着巨大的压力，因为王位继承人要尽快确保帝国的未来。...