第三部电影是在1994年拍摄的，这意味着它是第二部电影的前传。几个世纪前，他深爱的妻子希瑟去世后，康纳·麦克劳德离开苏格兰高地，在世界各地流浪。最后，他到达了日本，在那里他遇见了著名的巫师中野，他也是一名仙人。不久，他们成为了朋友，中野教授了一些技巧。但有一天，一个宿敌，凯恩来到日本，他愿意找到中野的洞穴并杀死他。虽然他成功了，但在切断了中野的头颅后，山塌了，凯恩被困住了。现在，几个世纪过去了，一...

影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫暂无内容Nikita暂无内容Mikhalkov暂无内容饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提暂无内容Ingeborga暂无内容Dapkunaite暂无内容饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落...

故事发生在1795年的法国，下级军官拿破仑（克里斯汀·克拉维尔暂无内容Christian暂无内容Clavier暂无内容饰）遇见了美丽的约瑟芬（伊莎贝拉·罗西里尼暂无内容Isabella暂无内容Rossellini暂无内容饰），一见钟情的两人很快就走到了一起。之后，拿破仑在战争中的出色表现和人民对他的拥戴引起了巴黎政府的不满，上司将拿破仑派往了遥远而又危险的埃及。...